中国纺服企业赴孟加拉调研报告出炉：纺织资本在这里能否实现收益最大化？
2016-04-18 来源: 点击：3971
编者按
由《中国纺织报》社、中国纺织服装创新研究院主办，北京中纺创新科技有限公司承办的中国纺织服装企业赴孟加拉国商务投资考察活动，于近日如期完成调研工作。考察团一行拜访了孟加拉国总理办公室经济区审批局、孟加拉国出口加工区管理局，以及中国驻孟加拉国商务代表处等机构，详细了解了孟加拉国的投资环境、投资政策等，为行业读者带来一手权威资讯。现发布《中国纺织服装企业赴孟加拉国调研报告》（精简版），如需了解更详尽数据，请联系中国纺织服装创新研究院（联系人：朱夕子，电话：010-87751975）。
三问孟加拉国纺服产业投资成本
在实地考察期间，中国纺织服装企业赴孟加拉国考察团先后参观了位于达卡、吉大港等地的日本、印度以及中国香港和内地企业投资的工厂，这些工厂的负责人就投资的规划项目、人力成本、运营状况、劳工问题、工会组织等企业投资孟加拉国所关心的问题，与考察团成员进行了充分交流与信息分享。这些企业在当地经营遇到的各种机会与难题以及经验，为中国纺织服装企业全面了解孟加拉国是否适合作为“走出去”的投资选择目的地，提供了一手的资讯和决策参考依据。
1问孟加拉国的纺织服装业规模有多大？
纺织服装业在孟加拉国的经济上扮演着相当重要的角色，成衣出口占孟加拉国商品出口总额的80%，就业人数超过500万人，其中70%为女性。
1问孟加拉国的纺织服装业规模有多大？
纺织服装业在孟加拉国的经济上扮演着相当重要的角色，成衣出口占孟加拉国商品出口总额的80%，就业人数超过500万人，其中70%为女性。
据孟加拉国官方统计，目前，孟加拉国拥有2000多家纺织厂，6000多家成衣加工厂，就业人数超过480万，成为仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。2012～2013财年，孟加拉国纺织服装业出口总额为215.1亿美元，占孟出口总额的80%。其中，成衣制造业发展迅速，年均增幅超过16%。孟加拉国成衣业自1978年起步以来稳步发展，2005年出口总额突破50亿美元大关，达到64亿美元，2010年突破百亿美元大关，达到125亿美元，2014年更是达到248亿美元。据预测，2021年孟加拉国出口额将达到500亿美元，并可实现工作环境安全，行业环保可持续，产品精良多样的发展目标。
纺织服装业是孟加拉国银行、保险、航运业的主要客源，并带动了运输、饭店、美容、化妆品及其他相关行业，提供了纺织服装及机械配件业约80万个工作机会，资源回收业约20万个工作机会。
孟加拉国接近一半的纺织品服装出口至欧洲，其成衣主要出口市场是欧盟和美国，其中，法国占出口的22%，德国占17%。欧盟是最大的贸易伙伴，并且孟加拉国向欧盟的纺织品服装出口现仍呈稳定的增长势头，全球需求继续回升也进一步拉动孟加拉国成衣的出口。由于地理位置的优势，中国、印度、韩国和印尼将成为孟加拉国增长最快的出口目的地市场。尽管如此，伴随西方国家的需求上升，美国、德国和英国仍然是孟加拉国最大的出口市场，并且到2030年都将保持不变。
孟加拉国成衣出口在总出口中所占比重由上世纪80年代的6%逐渐上升到了目前的80%，成为该国赚取外汇的最重要来源。因此，成衣业的兴衰直接影响孟加拉国经济的发展及民生，可以说是孟加拉国经济的生命线。
在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系中，属于中上游的纺纱、织布及染整等系较弱的一环，不论在出口价值及就业人数等方面均不及服装业重要。据统计，目前孟加拉拥有200多家纺纱厂。
在这200余家纺纱厂中，约40%的厂技术落后，设备也非常陈旧，需要立即更换设备，提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大中型机织布厂和1000多家小型织布厂，拥有4万多台织布机，但这些织布机中，也只有约1/4的织布机为无梭织机。另外，孟加拉国拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂，具有约25亿米的年加工能力。
纺织服装业是孟加拉国银行、保险、航运业的主要客源，并带动了运输、饭店、美容、化妆品及其他相关行业，提供了纺织服装及机械配件业约80万个工作机会，资源回收业约20万个工作机会。
孟加拉国接近一半的纺织品服装出口至欧洲，其成衣主要出口市场是欧盟和美国，其中，法国占出口的22%，德国占17%。欧盟是最大的贸易伙伴，并且孟加拉国向欧盟的纺织品服装出口现仍呈稳定的增长势头，全球需求继续回升也进一步拉动孟加拉国成衣的出口。由于地理位置的优势，中国、印度、韩国和印尼将成为孟加拉国增长最快的出口目的地市场。尽管如此，伴随西方国家的需求上升，美国、德国和英国仍然是孟加拉国最大的出口市场，并且到2030年都将保持不变。
孟加拉国成衣出口在总出口中所占比重由上世纪80年代的6%逐渐上升到了目前的80%，成为该国赚取外汇的最重要来源。因此，成衣业的兴衰直接影响孟加拉国经济的发展及民生，可以说是孟加拉国经济的生命线。
在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系中，属于中上游的纺纱、织布及染整等系较弱的一环，不论在出口价值及就业人数等方面均不及服装业重要。据统计，目前孟加拉拥有200多家纺纱厂。
在这200余家纺纱厂中，约40%的厂技术落后，设备也非常陈旧，需要立即更换设备，提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大中型机织布厂和1000多家小型织布厂，拥有4万多台织布机，但这些织布机中，也只有约1/4的织布机为无梭织机。另外，孟加拉国拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂，具有约25亿米的年加工能力。
2问劳动力便宜而工作效率很差？
孟加拉国仅14多万平方公里的土地，却孕育了1.66亿的庞大人口（2013年数据），在调查中，官方机构表示，实际人口在2亿人左右。据世界人口计划署统计，该国是全世界人口密度最大的国家。由于长期受英殖民统治的影响，该国英语较普及。
孟加拉国为世界第八大人口国，人口增长率为1.58%，人口密度为1051人/平方公里，平均寿命为67.2岁。
在出发前，有曾经去过的企业家表示，孟加拉国当地工人价格便宜，但是效率不尽人意，一个中国工人的工作效率相当于孟加拉3～5个工人，劳动力价格并不便宜。据了解，孟加拉国15岁以上、65岁以下的劳动力为1.04亿人，其中男性4946万人，女性5450万人。劳动力人口分布分别为农业占47%，工业占13%，服务业占40%，但技术工人缺乏，普通劳动力素质较差，工作效率不高。迫于生活压力，孟加拉国约有800万人以劳务输出等方式走出国门，到世界各国工作。根据孟加拉国官方统计，孟加拉国工人的效率相当于中国工人的77%。
孟加拉国高级管理人员每月工资水平在1000美元～2500美元之间，中级经理管理人员在400美元～500美元之间，技工在100美元左右，普工在70美元左右。孟加拉国政府规定每月最低工资标准不得低于5300塔卡（约合70美元），其中基本工资为3000塔卡，另有1280塔卡的住房补贴、320塔卡的医疗补贴、200塔卡交通补贴和500塔卡食品补贴。
孟加拉国拥有充足且具备一定英语沟通能力的剩余劳动力资源。人多地少的孟加拉国经济发展水平相对较低，其劳动力价格也相对低廉，这正是孟加拉市场吸引大量外来投资的关键因素之一。
孟加拉国高级管理人员每月工资水平在1000美元～2500美元之间，中级经理管理人员在400美元～500美元之间，技工在100美元左右，普工在70美元左右。孟加拉国政府规定每月最低工资标准不得低于5300塔卡（约合70美元），其中基本工资为3000塔卡，另有1280塔卡的住房补贴、320塔卡的医疗补贴、200塔卡交通补贴和500塔卡食品补贴。
孟加拉国拥有充足且具备一定英语沟通能力的剩余劳动力资源。人多地少的孟加拉国经济发展水平相对较低，其劳动力价格也相对低廉，这正是孟加拉市场吸引大量外来投资的关键因素之一。
3问土地便宜而建筑成本高？
在调查中，孟加拉国当地的中国企业家表示，孟加拉国现在的土地价格并不算便宜。在孟加拉投资染厂的中国企业家王国灿表示：“现在，孟加拉国土地价格迅猛上涨。”以距离达卡30公里左右的Asholia Tong区域为例，主路附近的土地价格为20万美元/亩，距离主路较远的土地价格约为6万美元/亩，土地租赁价格约为每年300美元～400美元/亩，达卡市中心banani、guishan地区商业用地售价约为3000美元～5400美元/平方米。孟加拉国严重缺乏石材，因此孟加拉国建筑成本相对较高。
在调查中，孟加拉国当地的中国企业家表示，孟加拉国现在的土地价格并不算便宜。在孟加拉投资染厂的中国企业家王国灿表示：“现在，孟加拉国土地价格迅猛上涨。”以距离达卡30公里左右的Asholia Tong区域为例，主路附近的土地价格为20万美元/亩，距离主路较远的土地价格约为6万美元/亩，土地租赁价格约为每年300美元～400美元/亩，达卡市中心banani、guishan地区商业用地售价约为3000美元～5400美元/平方米。孟加拉国严重缺乏石材，因此孟加拉国建筑成本相对较高。
有关市场格局与发展潜力
一是孟加拉国成衣出口优惠政策。其出口目的地主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等，而这些国家和地区所给予孟加拉国的优惠待遇如下：1.根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品)，孟加拉国在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇，即使在“后配额时代”，这些优惠待遇仍将保留，这是孟加拉国纺织业优于其他竞争者的主要优势； 2.孟加拉国纺织品在2004年及以前获得了加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇； 3.在美国市场上，孟加拉国有30个类别的成衣产品受到配额限制，比中国的受限产品种类要少得多。近年来，孟加拉国政府一直在积极游说美国给予孟加拉国服装零关税准入(与其他33个南撒哈拉和加勒比海最欠发达国家一样)。
二是欧盟和美国是孟加拉国最主要出口市场。孟加拉国的机织成衣约44%出口欧盟，约49%出口美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约只占其出口总量的1.6%；其出口的针织成衣中，约59%输往欧盟，约34%输往美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约也只占其出口总量的1.8%。
三是孟加拉国国内市场对纺织原材料及纺织机械具有巨大需求，中国纺织机械在孟市场前景广阔。中国纺织机械工业近年来发展非常迅速，不仅是细纱机，而且其他设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及某些化纤设备等，在产品质量、可靠性方面等都完全可以满足孟加拉国客户的需求。目前，孟加拉国很多纺织厂使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说性能优越，但价格昂贵。由于中国纺机在价格上拥有绝对的竞争优势，预计在孟加拉国纺机市场上的份额会越来越大。
四是孟加拉国纺织设备及纱线、布匹的巨大缺口给中国企业带来机遇；孟加拉国国内布匹、纱线等原料供给不足；中国染整行业在孟市场前景看好。
孟加拉国布匹产品的产量虽然每年均有两位数的增长幅度，但由于市场需求旺盛，仅能满足50%左右的需求。为缩小供需缺口，孟加拉国需在未来将自己投资或吸引外资建立一系列的纺纱织布厂，这无疑给中国的纺纱企业带来巨大的投资机会。
孟加拉国阔幅面料和针织品的生产能力、印染后整理能力严重不足。在棉花、棉纱和织布能力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下，大量急需加工的坯布与印染后整理能力严重不足之间的矛盾日益突出。令人尴尬的是，在孟加拉国的服装加工企业为获得原产地证，不得不使用超过70%的本地原料，由于孟加拉国加工或进口的大量坯布得不到应有的加工和处理，往往导致服装加工企业交货延期。据孟加拉国成衣制造及出口商协会统计，孟加拉国目前尚有超过20亿平方米的染整缺口需要填补，这给中国染整企业留下较大的发展空间。
一是孟加拉国成衣出口优惠政策。其出口目的地主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等，而这些国家和地区所给予孟加拉国的优惠待遇如下：1.根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品)，孟加拉国在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇，即使在“后配额时代”，这些优惠待遇仍将保留，这是孟加拉国纺织业优于其他竞争者的主要优势； 2.孟加拉国纺织品在2004年及以前获得了加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇； 3.在美国市场上，孟加拉国有30个类别的成衣产品受到配额限制，比中国的受限产品种类要少得多。近年来，孟加拉国政府一直在积极游说美国给予孟加拉国服装零关税准入(与其他33个南撒哈拉和加勒比海最欠发达国家一样)。
二是欧盟和美国是孟加拉国最主要出口市场。孟加拉国的机织成衣约44%出口欧盟，约49%出口美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约只占其出口总量的1.6%；其出口的针织成衣中，约59%输往欧盟，约34%输往美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约也只占其出口总量的1.8%。
三是孟加拉国国内市场对纺织原材料及纺织机械具有巨大需求，中国纺织机械在孟市场前景广阔。中国纺织机械工业近年来发展非常迅速，不仅是细纱机，而且其他设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及某些化纤设备等，在产品质量、可靠性方面等都完全可以满足孟加拉国客户的需求。目前，孟加拉国很多纺织厂使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说性能优越，但价格昂贵。由于中国纺机在价格上拥有绝对的竞争优势，预计在孟加拉国纺机市场上的份额会越来越大。
四是孟加拉国纺织设备及纱线、布匹的巨大缺口给中国企业带来机遇；孟加拉国国内布匹、纱线等原料供给不足；中国染整行业在孟市场前景看好。
孟加拉国布匹产品的产量虽然每年均有两位数的增长幅度，但由于市场需求旺盛，仅能满足50%左右的需求。为缩小供需缺口，孟加拉国需在未来将自己投资或吸引外资建立一系列的纺纱织布厂，这无疑给中国的纺纱企业带来巨大的投资机会。
孟加拉国阔幅面料和针织品的生产能力、印染后整理能力严重不足。在棉花、棉纱和织布能力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下，大量急需加工的坯布与印染后整理能力严重不足之间的矛盾日益突出。令人尴尬的是，在孟加拉国的服装加工企业为获得原产地证，不得不使用超过70%的本地原料，由于孟加拉国加工或进口的大量坯布得不到应有的加工和处理，往往导致服装加工企业交货延期。据孟加拉国成衣制造及出口商协会统计，孟加拉国目前尚有超过20亿平方米的染整缺口需要填补，这给中国染整企业留下较大的发展空间。
投资合作的不利因素有哪些
一是孟加拉国纺织原料依赖进口。孟加拉国地少人多，农民不愿意将有限的土地种植棉花，造成纺纱原料严重依赖进口，这是孟加拉国纺织工业发展遇到的最大难题。据统计，孟加拉国纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%多都需通过进口来满足。因此，孟加拉国纺织原料供应对进口市场严重依赖，如果国际市场棉纱供应紧张，必然导致孟加拉国本地布料供应吃紧，在孟加拉国的服装投资企业必将面临不得不大量进口布料，这样又很难获得原产地证。
二是孟加拉国基础设施严重落后。孟加拉国水、电、气供应，以及交通运输、港口等基础设施薄弱。亚洲开发银行将吉大港称为“供应链上的死结”。一个集装箱在港平均时间为15天，遇到港口拥堵或工人罢工，30天以上都可能无法出货或提货。为信守合同按期交货，出口商有时不得不选择空运，这往往给出口企业造成较大损失。
电力供应短缺，生产活动经常由于断电而停产。因为染整设备一旦停机，就会造成染色不均的现象。为解决电力供应问题，几乎所有在孟加拉国的纺织企业都自主采用天然气发电。天然气发电价格低廉，且从目前来看解决了供电问题，但这远非长久之计，因为孟加拉国天然气供应趋紧，如果没有探明并开采新的气田，孟加拉国天然气供应几近耗尽。
三是孟加拉国工人罢工频繁。孟加拉国近年来罢工频繁，出口加工区内尤盛。造成罢工的原因是多方面的，有时是因为工人要求加薪，有时是员工受虐或被不合理开除。根据联合国的估测，孟加拉国每年由于罢工而造成的损失竟然占到GDP的4%。
四是孟加拉国官员办事有时效率不高。孟加拉国政府官员曾经腐败成风，虽然本届临时政府主政后实行了一轮强力反腐风暴，但在有些地方或部门还可能残余腐败行为。在孟加拉国开办一个企业需要跟不同层级的政府官员接触，比如购买土地、开通电话、办理营业执照及外籍员工工作许可等，这些手续没有半年以上的时间几乎是无法完成的。
五是金融服务有待健全。在海外设厂投资金额较大，企业自身实力有限，需要向银行贷款，虽有中国政府贴息支持，但国内银行对企业长期投资的贷款条件仍较为苛刻，并未真正体现对“走出去”企业优惠融资安排。如要求企业既有融资担保又有验资证明，不认可境外投资新增资产贷款，长期贷款的还款期限太短等，造成一些企业不能得到有效的融资支持。
一是孟加拉国纺织原料依赖进口。孟加拉国地少人多，农民不愿意将有限的土地种植棉花，造成纺纱原料严重依赖进口，这是孟加拉国纺织工业发展遇到的最大难题。据统计，孟加拉国纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%多都需通过进口来满足。因此，孟加拉国纺织原料供应对进口市场严重依赖，如果国际市场棉纱供应紧张，必然导致孟加拉国本地布料供应吃紧，在孟加拉国的服装投资企业必将面临不得不大量进口布料，这样又很难获得原产地证。
二是孟加拉国基础设施严重落后。孟加拉国水、电、气供应，以及交通运输、港口等基础设施薄弱。亚洲开发银行将吉大港称为“供应链上的死结”。一个集装箱在港平均时间为15天，遇到港口拥堵或工人罢工，30天以上都可能无法出货或提货。为信守合同按期交货，出口商有时不得不选择空运，这往往给出口企业造成较大损失。
电力供应短缺，生产活动经常由于断电而停产。因为染整设备一旦停机，就会造成染色不均的现象。为解决电力供应问题，几乎所有在孟加拉国的纺织企业都自主采用天然气发电。天然气发电价格低廉，且从目前来看解决了供电问题，但这远非长久之计，因为孟加拉国天然气供应趋紧，如果没有探明并开采新的气田，孟加拉国天然气供应几近耗尽。
三是孟加拉国工人罢工频繁。孟加拉国近年来罢工频繁，出口加工区内尤盛。造成罢工的原因是多方面的，有时是因为工人要求加薪，有时是员工受虐或被不合理开除。根据联合国的估测，孟加拉国每年由于罢工而造成的损失竟然占到GDP的4%。
四是孟加拉国官员办事有时效率不高。孟加拉国政府官员曾经腐败成风，虽然本届临时政府主政后实行了一轮强力反腐风暴，但在有些地方或部门还可能残余腐败行为。在孟加拉国开办一个企业需要跟不同层级的政府官员接触，比如购买土地、开通电话、办理营业执照及外籍员工工作许可等，这些手续没有半年以上的时间几乎是无法完成的。
五是金融服务有待健全。在海外设厂投资金额较大，企业自身实力有限，需要向银行贷款，虽有中国政府贴息支持，但国内银行对企业长期投资的贷款条件仍较为苛刻，并未真正体现对“走出去”企业优惠融资安排。如要求企业既有融资担保又有验资证明，不认可境外投资新增资产贷款，长期贷款的还款期限太短等，造成一些企业不能得到有效的融资支持。
